税務相続税・所得税
法人税
税務・保険・証券・不動産。ふつうは別々の窓口に分かれる4つの専門性を、 ひとつの契約・ひとつのチームでお引き受けし、資産の最適配置を設計して、 毎月の変化に伴走する継続コンサルティングです。
税理士法人Baton One × 株式会社Best One × 提携IFA の連名契約
税理士は税金の話しかしません。証券会社は運用の話しかしません。 保険の担当者は保険を、不動産会社は物件を勧めます。 それぞれの提案は正しくても、全体としての最適は、誰も見ていない—— 多くの資産家が抱えている構造的な問題です。
お客様の資産全体を4つの専門性で同時に検討し、 「いま、何を、どこに置くのが最適か」をひとつの提案にまとめます。 法人設立や事業承継対策のご提案も含みます。
相続税の試算と対策、所得の構造、法人の活用。3つの税を横断して、 手取りと承継の両方から資産配置を設計します。
非課税枠の活用、納税資金の確保、保障の過不足。 守りとしての保険と、置き場所としての保険の両面から見直します。
マーケット環境とご資産全体のバランスを踏まえた運用設計。 商品ありきではなく、配置ありきでご提案します。
収益性の低い物件の整理、評価と分割を見据えた組み替え、 活用余地の検討。出口まで含めて設計します。
資産情報・収入情報・親族関係（推定相続人）を丁寧に伺います。 法人をお持ちの場合は資本関係も含めて、全体像を整理します。
その時点でのご資産の最適な配置を、税務・保険・証券・不動産の 4つの目線からひとつの提案書にまとめます。法人設立・事業承継対策のご提案も含みます。
マーケットの変化・新商品・お客様に合わせたご提案を、毎月お届けします（下記）。
オンラインの定期面談を3ヶ月に1回。加えて、ご希望に応じた面談を年2回承ります。 ライフイベントや税制改正のたびに、配置を見直し続けます。
為替・不動産価格・株式市況など、ご資産に関わる当月の変化と、その含意。
保険・証券・不動産の新商品のうち、お客様に関係するものだけを選んでお知らせ。
誕生日前の保険の見直し、払済み移行、税制改正に伴うリバランス、 決算時期に合わせた401k導入など、お客様の暦に沿ったご提案。
お客様と契約を結ぶのは、One Group の3社連名です。 紹介や仲介ではなく、税務・保険・証券・不動産の担い手が 同じ契約の当事者として、ひとつのチームで動きます。
連名契約——3社がお客様と直接契約するため、 「紹介しておしまい」がありません。
料金は月額10万円からで、資産総額・資産科目・推定相続人の数などに応じて 変動します。正式なお見積りは面談でご提示します。 ご提案の実行（保険のご契約・証券のお取引・不動産のご売買・法務的な対策の実施など）は 本コンサルティング料金には含まれず、それぞれ別途のお手続き・料金となります。